Рубль против доллара: может ли Россия, как СССР, запустить свой печатный станок? часть 1

Оригинал взят у marija_vera в Рубль против доллара: может ли Россия, как СССР, запустить свой печатный станок? часть 1

Аналитика
17.05.2016 09:34 Мск

Рубль против доллара: может ли Россия, как СССР, запустить свой печатный станок?

Александр Одинцов

часть1

Рубль против доллара: может ли Россия, как СССР, запустить свой печатный станок?

"Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела,
кто будет устанавливать там законы".
Майер Амшель Ротшильд.

***

Деньги — воплощение экономической мощи государства и обеспечения его жизнедеятельности. Но только государства, которое выпускает эти деньги: "Кесарю – кесарево". Когда вы держите деньги в рублях и производите покупки российских товаров, вы поддерживаете экономику России. При покупке долларов - экономику США и Пентагон, содержание военных баз США, евро – Германию и Францию, НАТО. Иностранные валюты и засилье импорта — инструмент экономической войны и колонизации стран третьего мира.

Рубль – валюта производная от доллара. Все рубли свободно обмениваются на доллары (евро). Рублевая масса покрыта валютными активами, находящимися в золотовалютных резервах (ЗВР).Объем ЗВР на 1 апреля 2016 г. - 387 млрд долларов, по курсу 67,85 – 26,2 трлн руб. Денежная масса (М2) – 35,4 трлн руб. Все рубли покрыты на 74% валютой (26,2/35,4).Такой режим называется currencyboard – валютное управление. ЦБ использует вариант с плавающим курсом рубля.

currencyboard – валютное управление, Одинцов, экономист график|Фото:

Основной источник роста рублевой массы – покупка валюты Банком России (ЦБ), покупка вызывает рост ЗВР. При оттоке долларовой массы –продаже ЦБ валюты – денежная масса сокращается, а ЗВР падают. Если ЗВР не растут – нет активного роста денежной массы – экономический рост невозможен. Банк России кредитует банки, но это — залоговое кредитование под залог активов.

Сказанное иллюстрируется следующим рисунком (Сurrencyboard в РФ): где — синим цветом (пунктир) дано отношение денежной массы М2 к объему ЗВР – рубль/доллар - "теоретический курс доллара"; зеленым – реальный курс доллара к рублю – рубль/доллар; красным цветом - уровень покрытия рублей долларом (currencyboard) и представлен его линейный тренд.

Уровень покрытия до 2004 г. был достаточно стабилен, колеблясь около 0,8, возрастая к 2008 г. до 1,0-1,2, но, начиная с осени 2011 г., стал снижаться в связи оттоком ЗВР до 0,52-0,6, в последнее время вырос до 0,74."Теоретический курс" до 2008 г. был чуть выше реального курса, но с 2011 г. стал "отрываться", и на 1 апреля 2016 г. при курсе доллара 67,9 отношение М2/ЗВР руб./долл. выросло до 91,6 (!).Такой тренд показывает рост риска вероятности девальвации.

Покупая доллары, наши агенты создают предпосылки для сокращения денежной массы, нужной для инвестиций и экономических трансакций в России и играют против нашей экономики. Руководство страны и ЦБ считает это нормальным. Дают советы, в какой стране, в какой валюте держать сбережения: "Хранить же сбережения министр по-прежнему советует в трех валютах: рубле, долларе и евро". Таково мнение министра экономического развития, отраженное на сайте его ведомства. Это возможно только в колонии. Затем взявшие кредиты в валюте, (см. ипотека), подвергаются разорению при первом же скачке курса. Проигрывают "лохи", купившие доллары на пике курса. Можно представить себе, что американцы будут держать свои сбережения в английских фунтах, а ипотечные кредиты начнут брать в йенах? Но именно это реализуется в России и прочих развивающихся странах.

Почему у России нет денег?

Россия – одна из богатейших стран в мире. Но либеральные экономисты говорят, что у нас нет денег. Сравните нас и Царскую Россию, у которой также не было денег, и она, как мы (тогда государство, сейчас – корпорации и банки) все время занимала за границей. А вот СССР, который имел свой печатный станок, сам кредитовал развивающиеся страны по ставке 2,5%!С начала 90-х Россия списала около 140 млрд долларов своих долгов, т.е. тех самых кредитов, которых выдавал в основном СССР. А мы сидим на долларовой игле. Просто смешно.

Когда нет денег, то проблема – в денежных властях и в ущербных правилах эмиссии рубля. Типичный пример неверной эмиссии денег – покрытие их каким-либо активом (золотом, валютой) для обеспечения "ценности" денег. Объем эмиссии ограничивается только возможностями экономики.

В "золотой ловушке" находилась и Царская Россия, взявшая для обеспечения золотого стандарта огромные займы в валюте - проценты высасывали все соки из страны. Организовал это "лучший министр финансов" Сергей Юльевич Витте. Для погашения долгов вывозили все: "Не доедим, но вывезем". Весь запас золота концентрировался у мировой финансовой мафии, и это было редкостью. Нужны деньги: идите на поклон, платите проценты!

Сейчас ситуация схожая - нас поработили через доллар и систему свободной конвертации рубля. Как видно из следующего рисунка (Динамика М2, ЗВР), успех роста 2000-х сопровождался непрерывным и пропорциональным ростом ЗВР и денежной массы, благодаря росту цен на сырье - надуванию пузырей в США и буму в Китае. В 2003-08 гг. М2 росла в среднем на 50% в год (!). После кризиса 2008 г. из-за огромного оттока капитала ЗВР сократились, и начиная с осени 2011 г., они непрерывно снижаются (с начала 2016 имеется рост). С 2009 г. объем денег "оторвался" от стоимости ЗВР – покрытие рублей падает. Нам не хватает потока долларов, чтобы нарастить денежную массу. В результате с 2011 г. экономика почти не растет: средний рост М2 в 2011-2015 гг. составил около 13%, т.е. на уровне инфляции.

currencyboard – валютное управление, Одинцов, экономист график|Фото:

Почему это случилось? Следующий рисунок (Динамика ЗВР и внешнего долга) показывает, что наша элиты и иностранцы так доят Россию, что долларовых излишков у нас не остается. Рост внешнего долга с привел к "проеданию" ЗВР – с 2011 г. он больше их объема. Ежегодный вывоз капитала в объеме около 80 $ млрд. связан с выплатами по внешнему долгу – 515 млрд.долл. (1.01.2016) г. и вывозом прибылей иностранцами, владеющими около 40 % активов промышленности. Этому же способствует ухудшение ситуации на мировых сырьевых рынках. Падение цен на нефть ведет к катастрофе, экономика в рецессии. В 2015 г. ЗВР упали с 385.4 до 368.4 $ млрд., денежная масса (М2) выросла на 11.5 % при инфляции 12.91%, т.е. реально упала на 1.4 % (!). Зампред ЦБ Юдаева называет этот процесс не кризисом, а "новой реальностью".

Приток валюты ограничен, поэтому рублевая ликвидность всячески ограничивается - процентные ставки очень высоки. Многим сырьевым компаниям и банкам поэтому выгоднее занимать на Западе - по более низким ставкам. И мы платим проценты по внешним долгам хозяевам ФРС, тем же кланам.

currencyboard – валютное управление, Одинцов, экономист график|Фото:

Поэтому единственный способ увеличить рублевую массу – увеличивать экспорт или привлекать иностранные инвестиции. Вся реальная активность руководства РФ пока стоит на этих двух китах.

Чтобы эмитировать рубли, нам нужно поставить за границу миллионы тонн реального сырья, а США или СССР просто нажимали кнопку "печать". Король не нуждается в кредите, он его создает. Но уже в средние века были попытки отдать денежное дело в руки частных банков, что ставило государство на колени перед финансовой мафией.

Внутренние и внешние деньги. "Золото – долларовый империализм"

Исторически было два вида денег – внутренние (бумажные, медные, серебрянные) и мировые – золото или общемировая валюта. Мировые деньги определяют цену товаров на внешних рынках и обслуживают внешнеторговые операции. Внутренние деньги дешевле и доступнее мировых и определяют цену товара на внутреннем рынке.

Худшее изобретение Вашингтонского консенсуса (до этого Бреттон-Вудские соглашения, а ранее – золотой стандарт) состоит в том, что "независимые" ЦБ стран с полной конвертируемостью валюты приравнивают внутренние деньги к мировым, делая их производными от доллара (золота). На этой основе работает вся мировая система финансов и торговли, которая подчиняет весь мир хозяевам мирового печатного станка США. Америка использует свою валюту в качестве мировой, так как это дает ей колоссальные преимущества.

Авторы, которые призывают возродить золотой стандарт, не понимают, что хотят. Чтобы покрыть свою денежную массу, России нужно иметь золота около 9 707 тонн (в наличии – 1 447 тонн), при том, что даже у США только 8 133.

По проекту Дж. М. Кейнса для конференции Бреттон-Вудса (июль 1944 г.), доллар не был резервной валютой. Когда Иосиф Сталин отказался ратифицировать соглашение, США и Лондон объявили ему холодную войну. Один из творцов евро, экономист Эрик Райнерт также считает, что единая мировая валюта не должна быть валютой конкретной страны. Через создание Банка БРИКС нам пытаются навязать юань. Интерес КНР понятен. Но зачем нам это? Менять "долларовый империализм" на "китайский"? Все пытаются обмануть друг друга. Чтобы потом гнать в КНР нефть, зерно и лес в обмен на китайские бумажки?

Правило N1 для руководителей государства: избегайте всего, что связано с деньгами чужих государств, их нельзя произвести, можно только "отработать".

Внутренний рубль не должен быть конвертируемым - это расчетная мера для внутренних расчетов. Между внутренними и внешними расчетами нужен крепкий шлюз. Для внешних расчетов можно использовать "внешний рубль" (в СССР – инвалютный рубль), а не доллары.

Огромные финансовые потоки обмена рублей на доллар делают нашу финансовую систему принципиально неустойчивой. Из-за полной либерализации рынков шлюза нет, идут откаты и распил бюджета; прибыль, укрытая от налогов, а также легальные прибыли конвертируются в доллары и уходят за границу. Аналогичен эффект от спекуляцией, когда банки берут в ЦБ рубли под 12-13 %, покупают валюту и наваривают на колебаниях курса 100-1000 % годовых.

Как случилась Великая Депрессия и почему ЦБ толкает нас к кризису?

Многие в свое время ломали голову, как ФРС привел США к Великой Депрессии? А почему ЦБ делает то же самое, точно повторяя ошибки ФРС? Милтон Фридмен, "отец теории монетаризма" и неолиберализма: "Великая Депрессия, просчет Правительства, монетарной политики, это неспособность Федеральной резервной системы выполнить ту работу, ради которой она была создана. Несмотря на то, что внутри самой системы многие прекрасно знали, что нужно делать … Люди из Федерального резервного Банка Нью-Йорка и других Банков постоянно умоляли Совет управляющих ФРС вмешаться и сделать, что нужно. В конгрессе постоянно кто-то настаивал на смене курса ФРС. Сторонние комментаторы также указывали, что политика ограничений, которой придерживался ФРС, губительно влияет на американскую экономику…".

великая депрессия, безработица|Фото:goyko-mitij.livejournal.com/

Замените "ФРС" на "ЦБ" и цитируйте. Мировая финансовая мафия работает безотказно. Нас хотят обанкротить, как в 90-е, а оставшиеся активы скупить, в том числе за счет нового римейка приватизации.

Бен Бернанке, экс-председатель ФРС: "Золотой стандарт был одной из главных причин того, что Депрессия была так глубока и длинна… Причина – поскольку все деньги должны быть обеспечены золотом, то центробанки просто не успевают добыть нужное количество золота, если экономика начинает расти. Результат – падение цен, спад экономики". Итак, причины схожие – тогда привязка к золоту, сейчас – к доллару.

ЦБ может дать эмиссию, но рост курса свыше 100 в либеральной модели без ограничений на конвертацию поставит жирную точку на импорте и сырьевой модели, ведя нас к ситуации осени 1998 г. Как и тогда, придется жить своей экономикой. При этом за счет роста импорта инфляция так же "скакнет". ЦБ, несмотря на бюджетную катастрофу, стремится при любой возможности укрепить рубль для облегчения импорта зарубежными "коллегами". Сейчас в импорте часто идет замена одной страны на другую. И ТВ показывает это как достижение!

У России нет другого пути, кроме проведения новой индустриализации и импортозамещения. Только собственное производство, которое создает прибавочную стоимость, может обеспечить нас нормальными рабочими местами и заработной платой: в поставляемом за бугор сырье ее нет. Чтобы быть покупателем, надо стать производителем.

Алексей Юлюкаев, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина|Фото: government.ru

Сколько денег нужно экономике?

Рубль – простая расчетная единица (вспомним у.е.), принятый всеми кусок бумаги или запись на финансовых счетах. А система цен - сколько кг колбасы стоит больше кг хлеба – отражает меру вложенного в товар времени и его доступности.

Представим экономику как гигантский склад материалов и сборочные линии, где производятся товары. Пусть все деньги были уничтожены: новая власть хочет изменить их дизайн. Сколько нужно денег? Рецепт один – пустить печатный станок.

Когда денег мало, товары залеживаются, а часть конвейеров стоят. Это картина соответствует России, имеющий пустые регионы – "мерзость запустения". В стране нет денег, чтобы запустить предпринимательскую деятельность. Земля пустеет, народ спивается. Монетизация экономики (отношение денежной массы М2 к ВВП) у нас около 45%, т.е. в два раза меньше развитых экономик (90-100%). Что касается монетизации худших регионов, то она вообще мизерная.

Вот таким достаточно несложным способом внешняя финансовая политика привязки рубля к доллару служит инструментом умышленного вымирания России. Как должны чувствовать себя руководители наших "ведомств", понимая что их деятельность приносит страдания десяткам миллионов людей? Понимают ли они это вообще? Где любовь к своему народу? Есть ли у них чувство ответственности? Как писал наш великий писатель Валентин Распутин: "Государство, сознательно убивающее самое себя, — такого в мире еще не бывало".

По мере роста объема напечатанных денег цены будут расти, но незначительно. Это признак жизни, нормальный рост экономики часто сопровождает мягкая инфляция. Как говорил экс-председатель ФРС Бен Бернанке: "… инфляции бояться, как это делает МВФ, не надо. Это цена, которая платится за экономический рост. Важно только, чтобы инфляция была стабильной и чтобы рост обгонял инфляцию". Вспомним успешные 2000-е: тогда так и было.

Будем измерять объем созданных денег долей объема стоимости экономических ресурсов. Пусть это будет последовательно 15, 45, 100% - это и есть монетизация экономики (отношение денежной массы М2 к ВВП). 15% - это уровень монетизации в РФ 90-е - в стране не было денег – ее банкротили и скупали. 45% у нас сейчас. 100% и выше - нормальные развитые экономики. В СССР монетизация составляла около 90%. Чем ниже уровень монетизации, тем выше ставки и более дорогие деньги. И когда объем денег станет равен 100% объему ресурсов, рост цен стабилизуется. Если денег станет больше, чем наличных ресурсов, только в этом случае начнется монетарная инфляция, которой пугают нас либералы. Тогда соотношение цен будет постоянным, но все цены будут вместе синхронно расти.

Вспомним гениального Дж. М. Кейнса: "Пока имеется неполная занятость факторов производства, степень их использования будет изменяться в той же пропорции, что и количество денег; если же налицо полная их занятость, то цены будут изменяться в той же пропорции, что и количество денег". Наш выдающийся дореволюционный экономист Сергей Шарапов, на чьей теории была построена денежная система СССР, за несколько десятилетий до Дж. М. Кейнса утверждал: "Увеличение числа знаков необходимо и полезно до тех пор, пока новые, добавочно выпускаемые их количества вызывают новый, не производившийся дотоле труд или возвышают производительность и результаты труда прежнего…".

Наша монетизация в 45% позволяет нарастить в течение нескольких лет объем денежной массы примерно в два раза. Такую же рекомендацию давал Шарапов для Царской России.

За время правления Екатерины II эмиссия бумажных денег привела к росту денежной массы в ассигнациях почти в 60 раз с 2,6 млн руб. до 157,7 млн руб., при этом их рыночный курс в серебряной монете снизился лишь в 1,25 раза (!!!). В то время не было большого спроса на мировые деньги. Во время Крымской Войны за период 1853-1857 гг. объем кредитных билетов в России вырос с 311 до 755 млн руб, т.е. на 142%, рост цен по стране был неравномерным, однако в Санкт-Петербурге за период 1852-1860 гг. он составил около 33%, при том, что в 1858-1859 гг. из обращения было изъято 90,7 млн руб. Обратимся к более свежим примерам. И ФРС, и ЕЦБ значительно увеличили денежную массу, чтобы избежать дефляции, но разогнать инфляцию никак не могут.

Продолжение следует

http://alexey43.livejournal.com/2162328.html

хорошоплохо (никто еще не проголосовал)
Loading...Loading...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.